Настройка интеграции CRM и интернет-магазина

Настройка интеграции магазина и портала Битрикс24

Если у вас уже есть CRM от «1С-Битрикс», то вы можете сразу настроить интеграцию на специально для этого созданной странице административного режима Магазин > CRM:

Настройка интеграции

Нажмите кнопку Настроить интеграцию с CRM. В полях формы настройки укажите адрес корпоративного портала или «Битрикс24», а также логин и пароль администратора CRM. Уточните тип протокола .

В процессе настройки интеграции автоматически создается специальный пользователь (с особыми правами), из-под которого CRM обращается к интернет магазину. Снимите галочку в опции Автоматически создать пользователя и настроить права доступа (рекомендуется), чтобы самостоятельно ввести логин и пароль этого пользователя.

После введения всех данных, нажмите Настроить интеграцию. Система проверит параметры синхронизации и страница перезагрузится. В случае успешной интеграции, вы увидите сообщение:

Нажмите кнопку Настроить параметры и импортировать данные. Перейдем к интеграции со стороны CRM, где Мастер настройки автоматически возьмет все основные данные . Переходим к третьему шагу настройки.

Укажите параметры первичного импорта Внимание! Данные параметры будут применены для первого импорта, для регулярного импорта настройки будут производиться на пятом шаге Мастера. из интернет-магазина:

• Выбрать данные за последние (дней) - промежуток времени, за который следует импортировать данные в CRM;
• Вероятность сделок (%) - вероятность успешного завершения сделок Сделки являются конечной целью и желаемым результатом работы с контактами и фирмами.
  Подробнее в курсе Пользователь корпоративного портала (дизайн Lite) из первичного импорта;
• Ответственный для новых сделок - укажите сотрудника в структуре компании, ответственного за сделки, импортированные из магазина;
• Сделки доступны для всех - оставьте галочку, если хотите, чтобы сделки по умолчанию были открытыми О том, как влияет, открыта сделка или нет, на доступ к ней, читайте в курсе Пользователь корпоративного портала (дизайн Lite). .

После указания всех настроек запустится первичный импорт. По окончании выведется статистика по первому импорту.

Переходим к настройкам параметров регулярной синхронизации CRM с интернет-магазином. Отметим те поля, которые еще не рассматривались выше:

• Частота синхронизации - укажите в минутах промежуток между синхронизациями;
• Направлять уведомления в группу - выберите группу, в которую направятся сообщения об импорте новых сделок.

Нажмите Далее, появится окно с информацией об успешной синхронизации .

Вы можете посмотреть список интеграций и статистику по каждой из них на странице административной части Магазин > CRM: